*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 保险名称、保险类型、保险费用、参保人群、保险期限、保障范围、赔付方式、退保规定、是否允许续保等 |
2 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、手机号码、出行日期、保险类型、保额、保费、支付状态、承保状态等 |
3 | 报价管理 | 报价单编号、客户姓名、手机号码、出行日期、保险期限、保障范围、保费、报价状态等 |
4 | 投保管理 | 订单编号、投保人姓名、投保人证件号码、投保人手机号码、出行日期、保险期限、保险类型、保额、投保状态等 |
5 | 承保管理 | 订单编号、投保人姓名、投保人证件号码、投保人手机号码、保险期限、保险类型、保额、保费、承保状态、生效日期、失效日期等 |
6 | 续保管理 | 订单编号、投保人姓名、投保人证件号码、投保人手机号码、保险期限、保险类型、保额、续保状态、续保日期等 |
7 | 赔付管理 | 赔案编号、投保人姓名、投保人证件号码、投保人手机号码、出险日期、保险类型、保额、赔付金额、赔付状态等 |
8 | 退保管理 | 订单编号、投保人姓名、投保人证件号码、投保人手机号码、退保日期、保险类型、保额、退保状态等 |
9 | 客户管理 | 客户姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、手机号码、地址、电子邮箱等 |
10 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人证件号码、投保人手机号码、保险期限、保险类型、保额、保费、生效日期、失效日期等 |
11 | 财务管理 | 订单编号、客户姓名、手机号码、保险费用、支付金额、支付状态、退款金额、退款状态、帐户余额等 |
12 | 员工管理 | 员工姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、手机号码、地址、电子邮箱、入职日期、离职日期等 |
13 | 统计分析 | 订单数量、投保数量、赔案数量、退保数量、报价数量、承保数量、续保数量、保单数量等 |
14 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司网站、电子邮箱、报表模板、权限管理、数据备份、日志记录等 |
15 | 保险费率设置 | 保险类型、保额范围、年龄范围、保费率等 |
16 | 短信通知 | 通知类型、通知内容、接收人手机号码、发送状态、发送时间等 |
17 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传日期、文件大小、下载链接等 |
18 | 信息提醒 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒状态等 |
19 | 日志管理 | 操作人员、操作日期、操作内容等 |
20 | 导出数据 | 导出类型、导出条件、导出路径等 |