*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保险金额、保险费用、保险期限、投保年龄限制、赔付比例、特殊条款等 |
2 | 订单管理 | 订单号、产品名称、投保人姓名、被保险人姓名、订单状态、下单时间、起保时间、结束时间、保费金额等 |
3 | 投保人信息管理 | 姓名、身份证号、出生日期、性别、联系电话、邮箱地址、居住地址等 |
4 | 被保险人信息管理 | 与投保人关系、姓名、身份证号、出生日期、性别、联系电话、邮箱地址、居住地址等 |
5 | 支付管理 | 订单号、支付方式、支付金额、支付时间、支付状态、支付平台等 |
6 | 理赔管理 | 订单号、保单号、投保人姓名、被保险人姓名、报案时间、理赔状态、理赔金额、理赔时间、理赔原因等 |
7 | 保单管理 | 保单号、产品名称、投保人姓名、被保险人姓名、起保时间、结束时间、保费金额、保险期限、投保年龄限制等 |
8 | 续保管理 | 保单号、产品名称、投保人姓名、被保险人姓名、续保起始时间、续保结束时间、续保费用等 |
9 | 退保管理 | 保单号、退保申请时间、退保金额、退保类型、处理状态、退保原因等 |
10 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道联系人姓名、渠道联系人电话、渠道联系人邮箱、渠道地址、渠道类型等 |
11 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人身份证号、代理人联系电话、代理人邮箱地址、代理人所属渠道等 |
12 | 客户管理 | 客户姓名、客户身份证号、客户联系电话、客户邮箱地址、客户地址、客户类型等 |
13 | 保险条款管理 | 产品名称、保险条款内容、保险责任、赔付限制、保险免责条款、保险终止条款等 |
14 | 统计报表 | 订单数量、投保人数、保单数量、理赔数量、支付金额、退保金额等 |
15 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、操作日志、数据备份与恢复等 |
16 | 保险合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、合作伙伴联系人姓名、合作伙伴联系人电话、合作伙伴联系人邮箱、合作伙伴地址、合作伙伴类型等 |
17 | 产品分类管理 | 分类名称、分类描述、产品数量、创建时间、更新时间等 |
18 | 产品推荐管理 | 产品名称、推荐位置、推荐序号、创建时间、更新时间等 |
19 | 消息通知 | 发送对象、消息标题、消息内容、发送时间、消息状态等 |
20 | 客服管理 | 客服编号、客服姓名、客服电话、客服邮箱、所属部门、在线状态等 |